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翔羽三人到达木叶以后开始进入忍者学校学习，而翔羽的目的不是为了学习，而是为了于大家搞好关系，让君麻吕、白二人多学习一些忍术，据翔羽三人来到木叶以后已经过了很长时间了，马上也要进行毕业考试了。
“鸣人，你还在玩，不练习忍术吗？毕业考试你能过关吗？”翔羽看着鸣人还是一旁玩，不由得督促起来。
鸣人转头看见是翔羽，撅撅嘴说：“哥哥，放心吧，我一定能过关的。”
“啊，那你努力吧，不能毕业也就意味着不能成为大人，也不能获得木叶的护额哦。”翔羽提醒道。
“嗯，放心吧。”
翔羽来到木叶之后本想好好地锻炼一下鸣人，但是想到鸣人毕业考试过不去，水木才会唆使他偷封印之书，为了能知道封印之书里面的忍术，只能牺牲一下鸣人了。
……
“今天是你们从忍者学校毕业的日子，只有你们毕业了，你们才会获得身为成年人所属的木叶的护额，大家好好努力吧，我宣布一下今天考试所考的项目，那就是分身术！”伊鲁卡在台上宣布。
而台下的鸣人听完站起来大喊道：“什么？分身术！”鸣人最不擅长的术就是分身术，让他表演后宫术还是可以的，但是让他表演分身术那是相当困难的。
伊鲁卡看向了鸣人：“看来鸣人同学迫不及待了，那么请点到名字的同学到隔壁的教室集合。”
……
“伊鲁卡，算鸣人合格吧，虽然他的分身术不怎么样，但是他的体力和意志相当好。”一旁的水木对着伊鲁卡说道。
伊鲁卡摇摇头：“不行，不能合格，分身术的考试成功必须是分出三身，但是鸣人只分出来一身，而且毫无战斗力，我不能这样不对鸣人负责。”
一旁的鸣人看着伊鲁卡，脑海中对他充满了深深的憎恨。
……
考完试但没有及格的鸣人并没有回家，而是坐在秋千上静静的思考着。
“鸣人，还在生伊鲁卡老师的气吗？”水木不知何时来到鸣人的身后。
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